CXL 관련주 총정리 | 삼성전자, CXL 시장 선점 본격화

liar fortune teller 2024. 3. 6.

삼성전자 차세대 메모리 CXL 시장 선점에 전력투구, CXL 관련주

삼성전자가 AI 차세대 메모리 주목받고 있는 CXL(컴퓨트익스프레스링크) 시장을 선점하기 위해 CXL 생태계 조성에 전력투구를 하고 있다.

삼성전자는 CXL 메모리의 무한한 확장성을 무기로 소프트웨어, 서버, 칩셋 등 다양한 파트너들에게 생태계 참여를 촉구하며 시장 선점을 모색 중이다.

소식에 따르면 삼성전자는 2024년 3월 18일~21일(미국 현지 시간) 엔비디아가 개최하는 세계 최대 인공지능(AI) 컨퍼런스인 'GTC 2024'에서 ‘데이터 중심의 컴퓨팅을 위한 CXL’을 주제로 발표할 예정이다.

CXL 기술은 다양한 유형의 네트워크 장치들이 효율적으로 작동할 수 있게 해 데이터 처리 과정에서 생기는 병목 현상을 줄여 시스템 성능을 향상시킬 수 있는 차세대 기술이다. 특히 CXL 기술을 서버 컴퓨팅 인터페이스에 접목하면 확장 가능한 D램 용량의 한계를 넘어설 수 있다.

다만 CXL 프로젝트는 메모리 기업 혼자서 주도가 불가능하고, 여러 기업들이 새로운 방식의 생태계를 구축하는 프로젝트라는 점에서 다양한 파트너들의 참여가 필요하다.

현재 인텔의 주도 하에 글로벌 팹리스(설계), 메모리, IP(설계자산), EDA(설계자동화) 등이 CXL에 참여하고 있다.

업계에 따르면 2026년부터 CXL 시장이 본격적으로 성장할 것으로 보고 있다.

CXL 관련주는 엑시콘, 네오셈, 티엘비, 오킨스전자, 오픈엣지테크놀로지, 퀄리타스반도체, 코리아써키트 등이 있다.

CXL 관련주 TOP 7

1. 엑시콘 (092870) : CXL 관련주

✍ CXL 관련주 편입 사유

엑시콘의 사업부문은 반도체 장비 제조이며, 반도체의 성능 및 신뢰성을 검사하는 반도체 검사장비 사업을 영위하고 있다.

엑시콘은 기존 PCIe 기반의 SSD Gen5 테스터를 국내 최초 상용화한 바 있다. 해당 제품은 엑시콘의 주력제품으로 자리매김하면서 2022년에 사상최고 매출액을 달성했다.

엑시콘은 2022년에 이미 CXL 1.1 테스터 개발을 완료하였으나, CXL 제품이 초기 콘셉트로 시장이 무르익지 않아 사장된 바 있다.

현재 엑시콘은 CXL 2.0 테스터(Tester) 개발을 2024년 1분기 중에 완료할 계획으로 개발 중에 있어 CXL 관련주로 분류되고 있다.

엑시콘은 현재 CXL 관련 대장주 중 하나이다. CXL 대장주는 시장 상황에 따라 계속 변경되고 있는 상황이니 속단하지 말길 바란다.

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2. 네오셈 (253590) : CXL 관련주

✍ CXL 관련주 편입 사유

네오셈은 반도체 검사장비 전문 기업으로 주 사업은 SSD 검사장비와 MBT로 구성되어 있으며, 특히 글로벌 SSD 검사장비 M/S 1위 기업으로 글로벌 SSD 상위 제조사에 모두 장비를 공급하고 있다.

네오셈은 세계최초로 CXL D램 검사장비를 상용화한 바 있으며 꾸준한 연구개발을 통해 관련 기술을 고도화하고 있어 CXL 관련주로 분류되고 있다.

네오셈 분기 보고서에 따르면 DX-테스터 CXL(2.0)-D램 검사장비 개발을 완료하였으며, 차세대 표준 메모리 및 저장장치 검사장비 개발을 진행 중에 있다.

네오셈 역시 CXL 대장주로 부각된 전력이 있는 종목이다.

3. 티엘비 (356860) : CXL 관련주

✍ CXL 관련주 편입 사유

티엘비의 주요 제품으로는 Memory Module과 SSD의 핵심 부분인 인쇄회로기판이며 풍부한 산업경력을 보유한 전문 경영진과 연구인력을 바탕으로 2011년 국내 최초로 SSD PCB의 양산체계를 구축하였으며, 2020년부터 반도체 후공정 검사장비용 PCB 사업까지 진출하였다.

티엘비는 다수의 PCB 업체와 달리 메모리모듈 PCB만을 주력 사업으로 영위하고 있어, 경쟁사들과 1년 이상의 기술적인 격차를 보유하고 있다.

티엘비는 CXL에서도 기술적인 우위를 바탕으로 현재 널리 알려진 10개의 CXL 모델 중 8개의 모델에 티엘비 제품이 단독으로 납품될 예정에 있어 CXL 관련주로 분류되고 있다.

참고로 PCB는 통상적으로 면적·두께·층수가 높아질수록 고마진인데, 현재 CXL향 모듈 PCB는 16~18층으로 샘플 제작이 이뤄지고, 차세대 제품은 24층 이상으로 되는 만큼 시장 확대에 따른 믹스 개선 효과가 기대된다.

4. 오킨스전자 (080580) : CXL 관련주

✍ CXL 관련주 편입 사유

오킨스전자는 반도체 검사 장비용 소켓·커넥터 전문 기업으로, 번인소켓(Burn-In Socket) 제조 분야에서 높은 기술력을 갖고 있으며, 삼성전자와 SK하이닉스 등이 주요 고객사이다.

오킨스전자의 번인소켓은 반도체 후공정 과정에서 집적회로가 고온의 환경을 견딜 수 있는지 테스트하는 공정에 사용된다.

오킨스전자는 2024년 3월 3일부터 미국 애리조나에서 열리는 'TestConX 2024' 워크숍에 참가하여 신개념 소켓 기술을 제시하며 주제 발표를 한다. 신개념 소켓 제조 방식은 각 부품 단위로 조립하던 방식을 일체형 조립 방식으로 바꿔 제조하는 방식이다.

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5. 오픈엣지테크놀로지 (394280) : CXL 관련주

✍ CXL 관련주 편입 사유

오픈엣지테크놀로지는 인공지능 기술을 엣지 환경에서 구현하기 위해 반드시 필요한 시스템반도체 설계 IP 기술을 개발하는 사업을 주로 영위하고 있다.

고성능 Total Memory System IP Solution 및 동 솔루션과 신경망처리장치를 결합한 AI Platform IP Solution for Edge Computing을 전 세계에서 유일하게 제공한다.

오픈엣지테크놀로지는 CXL의 핵심 설계자산(IP)으로 꼽히는 'CXL 컨트롤러'를 개발한 바 있어 CXL 관련주로 분류되고 있다.

2023년 12월에 현대차증권은 "국내외 메모리 업체들이 CXL 제품을 출시하기 시작하면서 오픈엣지테크놀로지의 메모리 컨트롤러 IP가 채택될 가능성이 매우 높고, CXL 시장 개화 시 수혜 업체로 실적이 성장할 것"이라고 전망한 바 있다.

6. 퀄리타스반도체 (432720) : CXL 관련주

✍ CXL 관련주 편입 사유

퀄리타스반도체는 초고속 인터페이스 IP 라이센싱 및 반도체 디자인 서비스 사업을 영위하고 있다.

파운드리를 이용하는 SoC 개발사 및 디자인하우스 등을 대상으로 IP 라이센싱 사업을 수행하고 있으며, 2020년부터 지속적으로 다수의 IP를 양산함에 따라 안정적인 사업을 영위하고 있다.

퀄리타스반도체는 신규 사업인 칩렛(Chiplet) 개발에서 PCIe v6.0, CXL v3.0 플릿 레벨(fli level) 및 스트리밍 프로토콜(Streaming Protocol)을 지원하는 UCIe 컨트롤러 IP 기술 확보를 목표로 칩셋 과제를 수행한 바 있다.

퀄리타스반도체는 PCie 6.0 PHY IP 개발로 CXL 시장에 진출할 전망이다.

https://zdnet.co.kr/view/?no=20231013143350

7. 코리아써키트 (007810) : CXL 관련주

✍ CXL 관련주 편입 사유

지배회사인 코리아써키트는 PCB를 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있으며 국내 종속기업 중 테라닉스는 특수 PCB를, 인터플렉스는 FPCB를, 시그네틱스는 반도체 패키징업을 영위하고 있다.

코리아써키트는 CXL 뿐 아니라 더블데이터레이트(DDR5) High Speed(6400 Mbps) 제품용 모듈 및 차세대 기업향 솔리드스테이트드라이브(SSD), LPCAMM(Low Power Compression attached Memory module)등 제품 개발을 진행하고 있어 CXL 관련주로 분류되고 있다.

결론

CXL 관련주는 엑시콘, 네오셈, 티엘비, 오킨스전자, 오픈엣지테크놀로지, 퀄리타스반도체, 코리아써키트 등이 있다.

반도체 관련 테마 중 CXL 테마가 연일 강세를 보여주고 있다. 여기 소개된 CXL 관련 종목 대부분이 대장주로 부각된 전력이 있는 만큼 모든 종목을 주목할 필요가 있다.

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