SOFC 관련주 TOP 8 | AI 데이터센터 전력 공급 대안 SOFC 주목

liar fortune teller 2024. 5. 24.

AI 데이터센터 전력공급 대안으로 SOFC(고체산화물 연료전지) 주목, SOFC 관련주

지난 2024년 4월에 발표된 미국 투자 은행 웰스 파고의 보고서에 따르면 AI 데이터센터로 인한 추가 전력 수요는 2030년까지 323TWh에 달할 전망이다. 뉴욕시 연간 전력 소비량인 48TWh보다 7배나 높은 수치이다.

이 같은 대규모 전력 수요를 충당하기 위해서는 태양광, 풍력 등과 같은 신재생에너지만으로는 한계가 있다는 의견이 제시된 가운데, AI 데이터센터의 새로운 전력 공급원으로 SOFC(Solid Oxide Fuel Cell)이 주목을 받고 있다.

SOFC란 고체산화물 연료전지로 천연가스에서 수소를 추출해 산소와 반응시켜 전기를 생산하는 저탄소ㆍ고효율의 신재생 분산발전원이다.

최근 모건스탠리에서도 AI 데이터센터의 전력 솔루션으로 SOFC가 독보적인 위치에 오를 것으로 전망하였으며, 관련 기업으로 미국의 블룸에너지를 추천하기도 하였다.

그럼 SOFC 관련 종목에 대해 알아보도록 하자. SOFC 관련주는 한선엔지니어링, SK이터닉스, 두산퓨얼셀, LS머트리얼즈, 범한퓨얼셀, 동아화성, 아모센스, 금양그린파워 등이 있다.

SOFC 관련주 TOP 8

1. 한선엔지니어링 (452280) : SOFC 관련주

📶 SOFC 관련주 편입 사유

한선엔지니어링은 계측장비용(이하, 계장용) 피팅, 밸브 및 플러밍 전문 기업이다.

한선엔지니어링은 석유화학, 조선, 해양, 방산, 육상/해상 플랜트, 우주항공, 반도체, 디스플레이, 수소연료전지, ESS 등 유체 흐름의 제어가 필요한 산업군에 S-LOK이라는 브랜드로 제품을 제조하여 판매하고 있다.

지난 2024년 5월 23일 현대차증권은 한선엔지니어링에 대해 전력 공급 방안으로 SOFC가 주목받는 가운데 블룸에너지와 더불어 SOFC용 플러밍 모듈의 가파른 성장세가 기대된다고 전한 바 있다.

현대차증권 “한선엔지니어링은 하이록코리아와 같이 계장용 피팅 및 밸브를 생산하는 업체로 2021년부터 미국 블룸에너지와 SK에코플랜트의 합작법인인 블룸SK퓨어셀향으로 SOFC용 플러밍 모듈을 국내 유일 단일 벤더로 생산하고 있다”면서 “2021년 벤더 등록 후 동사의 실적은 2021년 매출액 272억 원에서 2022년 매출액 410억 원으로 큰 폭의 증가세를 보인다”라고 전했다.

또한, 한선엔지니어링은 국내 주요 고객사인 SK에코플랜트가 중국 최대 데이터 센터를 개발하고 운영기업인 GDS가 구축하는 데이터센터 전력 공급시스템에 SOFC를 설치한 바 있다.

2. SK이터닉스 (475150) : SOFC 관련주

📶 SOFC 관련주 편입 사유

SK이터닉스는 신재생에너지 및 ESS 사업을 영위하며, 신재생에너지 사업부문은 태양광 사업, 풍력 사업, 연료전지 사업으로 구성된다.

AI 데이터센터 전력 공급 대안으로 고체산화물 연료전지(SOFC)가 떠오르면서, 미국 블룸에너지가 가장 주목을 받는 기업으로 전망되고 있다.

SK이터닉스는 미국 블룸에너지의 고효율 연료전지 국내 공급권을 보유한 사실이 부각되면서 SOFC 관련주로 분류되고 있다.

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3. 두산퓨얼셀 (336260), 두산퓨얼셀1우, 두산퓨얼셀2우B : SOFC 관련주

📶 SOFC 관련주 편입 사유

두산퓨얼셀의 핵심 사업은 발전용 연료전지 사업으로, 발전용 연료전지 기자재 공급 및 연료전지 발전소에 대한 장기유지보수서비스 제공을 주요 사업으로 영위하고 있다.

두산퓨얼셀은 두산의 자회사 하이엑시엄과 함께 지난 2024년 3월 25일에 선박용 고체산화물 연료전지(SOFC)의 핵심부품인 셀스택(Cell stack)이 노르웨이 선급협회(DNV)의 환경테스트 기준을 통과한 바 있다.

두산퓨얼셀의 SOFC가 세계 최초로 선박 환경 테스트에 통과한 것으로 알려져 있으며, 일반 기준보다 선박에 설치되는 SOFC는 실제 운항조건보다 혹독한 환경에서 테스트를 받고 있다.

4. LS머트리얼즈 (417200) : SOFC 관련주

📶 SOFC 관련주 편입 사유

LS머트리얼즈는 신재생에너지, 스마트팩토리내 AGV용 및 전기차 분야에 활용되는 에너지 저장장치인 중, 대형 울트라커패시터(Ultra Capacitor) 생산 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있다.

앞서 설명한 바와 같이 AI 데이터센터 전력 공급 대안으로 SOFC(고체산화물 연료전지)가 떠오르고 있는 가운데, 미국 블룸에너지가 SOFC 기업으로 부각되고 있다.

LS머트리얼즈는 지난 2023년에 SK에코플랜트와 미국 블룸에너지의 합작법인인 블룸SK퓨얼셀의 SOFC 부품 국산화 1차 협력사로 선정된 바 있어 SOFC 관련주로 분류되고 있다.

LS머트리얼즈가 납품하는 부품은 SOFC의 연료인 액화천연가스(LNG)에서 유해물질인 황화합물을 제거하는 장치인 탈황장치 모듈로 알려져 있다.

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https://www.inews24.com/view/1722270

5. 범한퓨얼셀 (382900) : SOFC 관련주

📶 SOFC 관련주 편입 사유

범한퓨얼셀은 범한산업의 수소연료전지 사업부를 물적분할하여 설립된 수소연료전지 기술 개발 및 제품 생산 전문기업이다.

범한퓨얼셀은 잠수함용 연료전지 사업을 시작으로 건물용 연료전지, 수소충전소 구축 사업 등으로 사업을 확장하였다.

범한퓨얼셀은 3년 전부터 차세대 수소연료전지인 SOFC의 개발하기 시작하였으며, 2023년 세계 두 번째로 캐스케이드 방식의 3kW SOFC hot box를 개발하여 장기운전 평가를 완료한 바 있다.

또한, 범한퓨얼셀은 2023년 11월에는 순수수소 건물용 연료전지 시스템(5kW, 10kW)를 개발하였으며, 특히 10kW 시스템은 인증 당시 국내 최고 발전효율 56.9%를 달성한 바 있다.

현재 범한퓨얼셀은 50kW까지 제품군을 확대하여 현재 각 지자체들이 추진하고 있는 수소도시(울산, 안산, 전주, 완주, 삼척, 평택, 남양주, 보령, 당진, 광양, 포항 등) 조성사업에 참여하고자 영업활동을 진행 중에 있다.

6. 동아화성 (041930) : SOFC 관련주

📶 SOFC 관련주 편입 사유

동아화성의 주력제품은 자동차 엔진 및 각종 부품을 연결하는 인테크 호스와 드럼세탁기 도어의 누수방지 고무제품인 도어가스켓이다.

동아화성의 경쟁력은 원재료인 합성고무에 카본, 충진제, 활성제 등 첨가제를 배합하여 고무소재인 CMB를 직접 생산하는 것이다.

동아화성은 자회사인 동아퓨얼셀(지분율 72.5%)이 기존 PEMFC와 고체산화물 연료전지(SOFC)의 단점을 극복한 차세대 수소연료전지 HT-PEMFC 시스템을 상용화한 이력을 보유하고 있어 SOFC 관련주로 분류되고 있다.

7. 아모센스 (357580) : SOFC 관련주

📶 SOFC 관련주 편입 사유

아모센스는 무선충전 차폐시트, 자동차 전장 모듈, Lighting 모듈 및 IoT Device 등 소재와 모듈 부문으로 구성된 소재부품 전문기업으로 2008년 11월에 설립되었다.

아모센스는 글로벌 1위 에너지 기업인 블룸에너지와 SOFC 국산화에 나선 사실이 부각되면서 SOFC 관련주로 분류되고 있다.

아모센스는 지난 2024년 3월에 SK에코플랜트와 블룸에너지 등과 SOFC 기자재 부품을 개발 및 국산화해 향후 세계 시장으로도 진출을 도모하는 업무 협약을 맺은 바 있다.

해당 협약을 통해 아모센스는 SOFC용 전해질 지지체(기판)를, 티앤이코리아는 SOFC용 산소공급장치(송풍기)의 국산화와 생산체계 구축을 추진한다. 블룸에너지는 SOFC 부품의 국내 개발을 위한 기술 지원과 함께 국내외 보급에 힘쓴다. SK에코플랜트는 SOFC 부품 국산화 및 국내외 적용에 나서기로 했다.

8. 금양그린파워 (282720) : SOFC 관련주

📶 SOFC 관련주 편입 사유

금양그린파워는 국내외 플랜트 전기공사 수행 및 신재생에너지 발전 사업 개발 등을 주요 사업으로 영위하고 있다.

금양그린파워는 한국동서발전과 함께 공동으로 투자하고 개발 중인 SOFC(고체산화물 연료전지) 발전소인 금양에코파크 지분을 보유하고 있어 SOFC 관련주로 분류되고 있다.

이와 관련하여 금양그린파워는 지난 2023년 12월 19일에 SOFC타입 Bloom Energy 셀을 활용한 19.8MW 연료전지발전사업 추진을 목적으로 금양에코파크(주) 주식 529,500주를 52억 원에 추가로 취득하기로 결정한 바 있다.

결론

SOFC 관련주는 한선엔지니어링, SK이터닉스, 두산퓨얼셀, LS머트리얼즈, 범한퓨얼셀, 동아화성, 아모센스, 금양그린파워 등이 있다.

AI 데이터센터 전력 관련 테마들이 지속적으로 등장하는 가운데 SOFC가 새로운 AI 데이터센터 전력 공급 대안으로 부각되고 있다.

또한, 모건 스탠리에서 블룸에너지의 SOFC 잠재력을 강조하여 당분간 SOFC 관련 종목들을 살펴볼 필요가 있다.

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