ESS 관련주 TOP 10 | 급성장하는 글로벌 ESS, K-ESS 재도약 시동
급성장하는 글로벌 ESS, K-ESS 세계 시장 재도약 시동... ESS 관련주
전기차 시장의 부진과 탄소중립에 대한 관심 증가로 전 세계적으로 에너지 저장 체계인 ESS(Energy Storage System)에 대한 관심이 높아지고 있다. 현재 ESS는 탄소중립을 위한 신재생 에너지 개발과 맞물리면서 빠르게 성장 중이다. 이미 지난 2023년에 전 세계 ESS 시장 규모가 역대급으로 성장하였지만, 2024년 올해에도 그 규모는 지난해를 훌쩍 뛰어넘을 게 확실하다는 게 업계 관측이다.
하지만, K-배터리를 위시한 국내 업체들의 ESS 글로벌 시장에서 경쟁력은 뒤쳐지고 있다.
최근 몇 년 사이에 ESS 시장의 흐름은 삼원계 리튬이온 배터리에서 저렴하고 안정성이 우수한 리튬인산철(LFP) 배터리로 전환되고 있다. 특히, 중국 업체들의 성장과 ESS 시장 점유율이 빠르게 확대되고 있다.
삼원계 리튬이온 배터리는 화재 위험이 크다는 치명적인 단점이 있다. 반면, 리튬인산철 배터리는 리튬이온 배터리에 비해 에너지 밀도가 낮고 무겁다는 단점이 있지만, 화학적인 안정성이 뛰어나 발열이 적어 화재 위험성이 낮고 저렴하여 현재는 글로벌 ESS의 표준으로 자리잡고 있다.
국내 배터리 3사는 ESS 분야에서 뒤쳐진 경쟁력을 따라잡기 위해 각기 다른 방법으로 노력 중에 있으나, 현실적으로 많은 시간이 필요하다.
정부는 차세대 전력 인프라로 손꼽히는 ESS 산업을 육성해 오는 2036년까지 ESS 산업 글로벌 시장점유율 35% 달성을 목표로 하고 있다. 국내 배터리 3사도 ESS 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 리튬인산철 배터리 양산을 서두르고 있다.
앞서 설명한 바와 같이, 국내 배터리 업체들의 열악한 ESS 시장 경쟁력을 극복하기 위해 노력 중이지만 현재의 격차를 뒤집기 쉽지 않다. 그럼에도 불구하고 ESS는 미래 성장 산업으로 우리가 꼭 준비해 나아가야 한다.
그럼 ESS 관련 종목들에 대해 알아보도록 하자. 당연한 이야기이지만 국내 배터리 3 사인 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK온(비상장)이 리튬인산철(LFP) 배터리를 개발 중에 있어 ESS 관련 대장주이다. 여기서 소개하는 종목들은 국내 배터리 3사를 제외한 나머지 ESS 관련 기업들에 대해 소개하도록 하겠다.
ESS 관련주는 서진시스템, 포스코DX, 효성중공업, 비나텍, 와이엠텍, 피엔티, 지투파워, 알에스오토메이션, 신성이엔지, HD현대에너지솔루션 등이 있다.
ESS 관련주 TOP 10
1. 서진시스템 (178320) : ESS 관련주
📶 ESS 관련주 편입 사유
서진시스템은 ESS공급계약으로 단일판매 공급계약 체결 공시를 꾸준히 올리고 있으며, 주요 생산 거점인 베트남 법인에 총 25만평 이상 부지의 대규모 생산 시설과 제조 설비를 보유하고 있다.
서진시스템의 주요 사업 부문은 통신장비 사업부문, 모바일 부문, 반도체 장비 부문, ESS 사업 부문으로 구분된다.
서진시스템의 ESS 사업 부문에서는 에너지저장장치를 구성하는 부품 및 구동장비 등을 공급하는 사업을 진행하고 있다. 최근에는 사업이 확장돼 글로벌 고객사에게 공급되는 ESS 장비를 주문자상표부착생산(OEM)으로 공급을 진행하고 있다.
서진시스템은 2021년 글로벌 1위 ESS 업체 플루언스(Fluence)에 납품을 시작했고, 2023년 4분기부터는 포윈(Powin)이라는 신규 고객사를 추가로 확보했다. 이에 따라 2021년 1,305억 원이었던 ESS 사업 매출은 지난 2023년에 2,745억 원으로 증가하였고 올 2024년에는 5,298억 원으로 예상된다.
참고로 서진시스템은 2024년 5월 8일 에너지저장장치(ESS) 사업 부문 인적분할하여 '서진에너지시스템'을 신설하려 하였으나, 2024년 5월 13일 이를 철회하였다.
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2. 포스코DX (022100) : ESS 관련주
📶 ESS 관련주 편입 사유
포스코DX는 IT와 OT융합 기술을 보유한 기업으로 철강분야를 주력으로 건설, 소재 등 다양한 산업 분야에서 핵심 ICT솔루션을 기반으로 Smart化 사업을 추진하고 있다.
2023년 3월 20일 제 34기 정기 주주총회 결의에 의거하여 상호를 '주식회사 포스코아이씨티'에서 '주식회사 포스코디엑스'로 변경하였다.
포스코DX는 ESS 기술의 핵심인 전력조절시스템(PSC, Power Conversion System)을 바탕으로 ESS를 구축해서 스마트그리드를 운영한 실적과 수주 경험을 보유한 회사이다.
포스코DX는 전남 신안군 팔금도에 에너지저장시스템(ESS)과 관련 엔지니어링 기술을 적용해 독립전력망(MicroGrid)을 구축하는 사업에 참여한 이력을 보유하고 있다. 해당 사업은 태양광 발전기로부터 만들어진 에너지를 ESS에 담아두었다가 안정적으로 수용가로 공급하는 마이크로그리드망을 개발하는 사업이다.
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3. 효성중공업 (298040) : ESS 관련주
📶 ESS 관련주 편입 사유
효성중공업은 주로 전력산업의 핵심 설비인 변압기, 차단기와 산업 생산설비 등에 필요한 전동기, 기어 등을 생산·판매하고 있으며, 이 외에도 건설사업 분야에도 진입해 있다.
효성중공업은 ESS사업을 통해 시스템 공급부터 유지보수, 구축을 위한 컨설팅 사업을 수행하고 있다.
효성중공업은 국내에서 처음으로 ESS 제품을 상용화했으며, ESS용 PCS 110kW, 250kW급 2종에 국제인증(CE)을 획득한 바 있다.
효성중공업은 Bloomberg New Energy Finance(BNEF)가 발표하는 '에너지 스토리지 티어 1(Energy Storage Tier 1)'에 2024년 1, 2분기 연속으로 이름을 올려 글로벌 ESS 시장에서 최고 수준의 운영 역량을 갖춘 기업으로 인정받은 바 있다.
이 지표는 글로벌 ESS시장에서 우수한 배터리 공급기업과 시스템 공급 및 운영역량을 갖춘 기업을 선별해 발표된다.
효성중공업은 2000년대 후반 ESS사업을 시작해 2018년부터 국내 시장 점유율 1위를 차지하고 있다.
2023년부터 글로벌 시장으로 활동 영역을 확대하였으며, 남아프리카공화국에 68MW, 292 MWh 규모의 ESS를 공급하는 등 글로벌 프로젝트를 성공적으로 수행하고 있다.
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4. 비나텍 (126340) : ESS 관련주
📶 ESS 관련주 편입 사유
비나텍은 전자부품 종합유통회사로 출발해 슈퍼커패시터 분야로 사업을 확대, 수소연료전지 부품의 양산준비를 위해 완주 1 공장을 완공한 바 있다.
비나텍은 다량의 전력을 일시에 저장해두었다가 필요에 따라 순간적으로 전력을 방출하는 슈퍼커패시터 사업(자동차용 기어박스, 블랙박스 등에 사용되는 중형 커패시터 등)을 영위하고 있다.
비나텍은 지난 2022년에 한국전력과 함께 하이브리드 에너지저장장지(ESS)에 적용되는 메가와트(MW)급 주파수 조정용 슈퍼커패시터의 경제적 모델 개발을 위해 실증 연구과제 진행한 이력을 보유하고 있다.
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5. 와이엠텍 (273640) : ESS 관련주
📶 ESS 관련주 편입 사유
와이엠텍의 주요제품은 에너지 저장장치(Energy Storage System), 전기자동차, 전기차 충전기, 태양광 인버터 등에 적용되는 직류 고전압 EV Relay이.
지난 2023년 12월 KB증권에서 와이엠텍(273640)에 대해 'ESS와 전기차 등에 탑재되어 배터리의 전력을 적시에 공급하고, 끊어주는 전자식 개폐장치인 Relay를 주력으로 생산하는 업체로 다음과 같이 투자포인트를 제시하였다.
① ESS Relay 분야의 뛰어난 기술력과 그에 따른 높은 영업이익률
② 와이엠텍은 전류의 방향과 상관없이 전력을 차단할 수 있는 양방향 고전압 relay를 세계 최초로 개발
③ ESS의 배터리는 충전과 방전이 이루어질 때 전류의 방향이 반대로 흐르게 되는데, 이때 주접점에 흐르는 전류의 방향이 변하더라도 사고 없이 안전하게 차단할 수 있어야 화재를 방지할 수 있음
④ 상대적으로 작은 회사 규모에도 불구하고 고전압 Relay 분야에서 두드러진 기술적 강점을 갖고 있음
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6. 피엔티 (137400) : ESS 관련주
📶 ESS 관련주 편입 사유
피엔티는 디스플레이 소재용 필름 및 전자전기와 소형 및 ESS용 중대형 2차 전지의 분리막/음극/양극 소재, 그리고 회로소재 및 2차 전지용 극박 등 생산하는 장비 등을 개발 및 생산하고 있다.
피엔티는 ESS용 중대형 2차 전지의 분리막, 음극, 양극 소재를 생산하는 기업으로 중국 전력원에 ESS용 설비를 납품한 이력을 보유하고 있다.
피엔티는 국내 1위 전극공정 장비업체로 국내 최초로 전극 공정에 필요한 롤투롤(R2R) 컨버팅 기술의 국산화에 성공한 바 있다. 롤투롤은 회전하는 롤(roll)에 소재를 감아 물질을 도포하는 기술이다.
지난 2023년 10월 미래에셋증권, 키움증권, 신한투자증권에서 피엔티가 2024년 연말까지 200㎿h 규모의 에너지저장시스템(ESS) 향 리튬인산철(LFP) 배터리 셀 양산을 시작하면서 전사적 시너지가 기대된다고 전망하였다.
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7. 지투파워 (388050) : ESS 관련주
📶 ESS 관련주 편입 사유
지투파워는 2010년 12월 설립되어 CMD(상태감시진단) 기술을 기반으로 한 수배전반, 태양광발전시스템 등의 제조 및 설치사업을 영위하고 있다.
지투파워는 ESS 배전반 감시 진단 기술을 보유하고 있으며, 태양광과 연계한 ESS를 구축한 이력을 보유하고 있어 ESS 관련주로 분류되고 있다.
8. 알에스오토메이션 (140670) : ESS 관련주
📶 ESS 관련주 편입 사유
알에스오토메이션은 2009년 공장자동화장비의 개발, 생산 및 판매를 목적으로 설립되었으며 주요 제품은 MMC-E 로봇 모션제어기, ESS용 전력변환장치(PCS) 등이 있다.
알에스오토메이션은 ESS용 PCS, 태양광용 PCS, Power Stack, UPS(상품) 등을 생산하고 있어 ESS 관련 종목으로 분류되고 있다.
9. 신성이엔지 (011930) : ESS 관련주
📶 ESS 관련주 편입 사유
신성이엔지는 FFU/EFU, 클린룸 및 공조시스템, 드라이룸 등 제조, 설치공사을 영위하는 클린환경 사업부문 그리고 태양광 관련 제품, 시스템 및 상품을 영위하는 재생에너지 사업부문을 보유하고 있다.
신성이엔지는 태양광 사업 부문에서 태양광 제품을 생산하여 판매하는 사업과 직접 태양광 발전시스템 및 ESS를 설치하는 사업을 영위하고 있어 ESS 관련주로 분류되고 있다.
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10. HD현대에너지솔루션 (322000) : ESS 관련주
📶 ESS 관련주 편입 사유
HD현대에너지솔루션은 태양광 모듈 판매를 주력 사업으로 영위하고 있다.
HD현대에너지솔루션은 2018년 5월 계열회사 현대힘스㈜로부터 제어시스템 사업부문을 인수하여 제어시스템 사업부를 신설하였으며, 본격적으로 인버터 및 ESS 판매를 개시한 바 있다.
태양광 모듈/셀 판매에서 벗어나 인버터, ESS 관련 시스템 부문의 매출 비중 확대 중에 있다.
결론
ESS 관련주는 서진시스템, 포스코DX, 효성중공업, 비나텍, 와이엠텍, 피엔티, 지투파워, 알에스오토메이션, 신성이엔지, HD현대에너지솔루션 등이 있다.
국내 ESS 관련 기업들은 글로벌 시장에서 뒤처진 경쟁력을 따라잡기 위해 노력 중에 있다.
또한, 글로벌 ESS 시장도 지속적으로 성장하고 있기 때문에 관련 종목들을 미리 확인하시어 성공하는 투자가 되길 바란다.
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