HBM 관련주 BEST 7 | HBM 중장기 수요 연평균 60% 성장 예상

liar fortune teller 2024. 1. 25.

SK하이닉스 "HBM 수요 중장기적으로 연평균 60% 성장 예상", HBM 관련주

SK하이닉스가 2023년 4분기 및 연간 실적 컨퍼런스콜에서 "최근 기업들의 AI(인공지능) 도입과 개인의 AI 수용도 증가로 HBM 수요 성장세는 명확해 보인다"며 "중장기적으로 연평균 약 60% 수준의 HBM 수요 성장을 예상한다"라고 밝혔다.

또한, AI 상용화 수준과 신규 응용처 확대로 업사이드 포텐셜까지 고려하면 성장은 더욱 확대될 것으로 예상하고 있다.

2024년 1월 25일 국내 주식시장에서는 ASML, 램리서치, SK하이닉스 등 국내외 주요 반도체 기업의 호실적 발표와 함께 HBM 중장기 수요 호조세가 지속될 것으로 전망되는 뉴스가 나오면서 HBM 관련 주들이 상승하였다.

HBM 관련주에 대해 정리해 보자. HBM 관련주는 아이엠티, 엠케이전자, 테스, 유진테크, 케이씨텍, 에프엔에스테크, 이오테크닉스 등이 있다.

HBM 관련주 BEST 7

1. 아이엠티 (451220) : HBM 관련 대장주

✍ HBM 관련주 편입 사유

아이엠티는 레이저와 CO2를 이용한 반도체 건식세정 장비 사업, EUV Mask용 레이저 응용 장비 사업 및 부품 사업을 영위하고 있다.

초정밀 부품을 생산하는 첨단 제조 공정에 적용가능한 공정별 On-demand 장비를 개발, 생산 및 판매하고 있으며, 레이저 세정 기술을 개발하는 과정에서 레이저 빔의 에너지 Profile을 원하는 형태로 바꾸어 주는 레이저 Beam Shaping / Forming 기술 노하우를 축적하고 있다.

아이엠티는 HBM(고대역폭메모리) 분야에 적용 가능한 3세대 CO2세정 기술 ‘MicroJet’을 세계 최초로 개발하였다. 국내에서 유일하게 극자외선 마스크 레이저 베이킹(EUV Mask Laser Baking) 장비 사업을 전개하는 등 독보적인 기술력을 확보하고 있어 HBM 관련 대장주로 분류되고 있다.

HBM 관련주 TOP 10 | SK 하이닉스, 삼성전자 HBM 공급 경쟁

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2. 엠케이전자 (033160) : HBM 관련주

✍ HBM 관련주 편입 사유

엠케이전자는 반도체 Package의 핵심부품인 본딩와이어(Bonding Wire) 및 솔더볼(Solder Ball) 등 전자부품 등을 생산하는 사업을 영위하고 있다.

엠케이전자는 HBM, 2.5D, 3D 시장을 타깃으로 차세대 패키지용 저온 소결 솔더볼을 개발한 바 있어 HBM 관련주로 부각된 바 있다. 엠케이전자가 개발한 저온 소결 솔더볼은 150℃ 이하 융점을 가지고 있어 제품 수율, 생산성 개선에 기여할 수 있다.

3. 테스 (095610) : HBM 관련주

✍ HBM 관련주 편입 사유

테스는 반도체 제조에 필요한 전공정 장비(PECVD, LPCVD, Gas Phase Etch & Cleaning 등)의 제조를 주된 사업으로 영위하고 있다.

테스가 생산하는 증착장비인 PECVD와 건식식각장비인 Gas Phase Etch & Cleaning 장비는 박막 형성을 위해 사용되는 장비이다.

4. 유진테크 (084370) : HBM 관련주

✍ HBM 관련주 편입 사유

유진테크는 반도체 박막을 형성하는 전공정 프로세스 장비를 개발, 생산하는 반도체 전공정 장비 업체이다.

반도체 소재 부문에서는 국내 반도체 소자업체에 DRAM 캐패시터용 고유전율 물질 박막 증착에 필요한 전구체의 판매량 증진에 집중하고 있다.

유진테크의 주요 고객사로는 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 유수의 글로벌 반도체 회사들과 제조장비 공급계약을 체결하여 저압식화학증착(LP-CVD) 장비를 납품하고 있다.

유진테크의 LP-CVD는 최선단 공정인 10나노급 5세대에 적용할 수 있으며, HBM3E와 DDR5 모두 최선단 공정이 적용되는데 유진테크의 장비가 주로 활용되고 있어 HBM 관련주로 부각된 전력이 있다.

CXL 관련주 TOP 5 | HBM을 이을 차세대 기술 CXL 대장주, 테마주

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5. 케이씨텍 (281820) : HBM 관련주

✍ HBM 관련주 편입 사유

케이씨텍은 반도체 전공정 장비 및 소모성 재료의 제조 및 판매를 주력사업으로 영위하고 있으며, 반도체 CMP, 세정장비/디스플레이 Wet-station 및 Coater 장비, 반도체 Slurry 등 라인업을 갖추고 있다.

케이씨텍은 웨이퍼를 화학적 반응과 기계적 힘을 이용해 평탄하게 연마하는 공정인 CMP 장비를 제조 및 판매하고 있어 HBM 관련주로 분류되고 있다.

6. 에프엔에스테크 (083500) : HBM 관련주

✍ HBM 관련주 편입 사유

에프엔에프테크은 평판디스플레이 관련 장비와 반도체 제조용 부품소재 등의 제조 및 판매를 목적으로 설립되었다.

에프엔에프테크는 부품소재부문에서 세계 제일의 수준의 UPW System을 제조하고 있으며, 반도체 및 디스플레이 패널 업체에 성공적으로 납품하여 경쟁력을 높이고 있다.

에프엔에프테크는 반도체 웨이퍼에 불순물을 제거하고 웨이퍼 평탄화를 위한 작업에 쓰이는 소재인 CMP 패드를 삼성전자에 공급하고 있다.

또한, HBM 생산공정 중 TSV공정 이후 TSV홀에 채워진 구리를 평탄하게 해주는 공정에서 CMP 패드를 사용하고 있다.

7. 이오테크닉스 (039030) : HBM 관련주

✍ HBM 관련주 편입 사유

이오테크닉스의 레이저 응용기술은 반도체, PCB, Display, 휴대폰 산업의 경기와 밀접한 연관이 있다.

레이저 응용산업은 고객사의 주문에 의해서 제작되며 그 주문자별로 제품사양이 달라지는 특성상 대량생산이 어려운 산업으로서 장비에 사용되는 주요 구성품은 전문화된 생산업체에서 조달하고 있다.

이오테크닉스는 삼성전자에 DRAM 1Z nm 이하 공정에서 사용되는 장비인 레이저 어닐링 장비와 스텔스 다이싱 장비를 공급하고 있다.

참고로 HBM3는 1Z nm, HBM3E는 1a nm 공정에서 생산된다.

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결론

HBM 관련주는 아이엠티, 엠케이전자, 테스, 유진테크, 케이씨텍, 에프엔에스테크, 이오테크닉스 등이 있다.

HBM 관련 테마는 2024년에도 꾸준히 상승할 것으로 예측되고 있으니, 관심 포트폴리오에 하나 정도는 넣어두도록 하자.

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HBM 관련주 BEST 7 | HBM 중장기 수요 연평균 60% 성장 예상