데이터센터 관련주 TOP 10 | 데이터센터 대장주, 테마주

liar fortune teller 2024. 4. 1.

AI 열풍 데이터센터 폭증, MS & 오픈AI 1,000억 달러 규모 AI 데이터센터 구축, 데이터센터 관련주

생성형 AI 확산으로 데이터센터 수요가 급증하면서 국내 인프라 기업들에게 대형 호재가 될 수 있다는 분석이 제기되었다.

데이터센터가 가동되기 위해서는 많은 전력이 필요하지만 정작 전력을 생산할 수 있는 인프라가 부족하거나 노후돼 이에 대한 솔루션을 국내 인프라 기업들이 제공할 수 있기 때문이다.

2024년 3월 29일 외신에 따르면 빌 바스 아마존웹서비스(AWS) 부사장은 미국 휴스턴에서 열린 에너지 콘퍼런스 세라위크에서 “전 세계적으로 사흘에 하나씩 새로운 데이터센터가 생기고 있다”라고 밝혔다. 현재 전 세계에는 8000여 개의 데이터센터가 설치돼 있다고 알려졌다.

생성형 AI를 구현하기 위해서는 기존 AI보다 데이터 처리량이 획기적으로 증가하여야 한다. 문제는 많은 전력이 필요하다는 점인데, 현재 전력 인프라가 매우 부족하다. 특히, 전 세계 데이터센터의 3분의 1이 집중된 미국의 상황이 심각한 것으로 알려져 있다.

2024년 3월 29일에 마이크로소프트(MS)와 오픈AI가 130조 원 이상을 투자해 초대형 슈퍼컴퓨터를 갖춘 대규모 데이터센터 구축 프로젝트를 추진하고 있는 것으로 알려졌다. 기존 데이터센터를 구축한 비용의 100배가 넘는 규모로, 인공지능(AI) 반도체의 폭발적인 수요 증가로 이어질 것이라는 관측이 나온다.

빠르면 2028년 구축될 것을 보이는 대규모 데이터센터를 가동하는 데는 최대 5 기가와트 규모의 전력이 들어갈 것으로 전망된다. 이를 위해 MS와 오픈AI는 소형모듈원자로(SMR) 등도 논의하고 있다고 더인포메이션은 전했다. MS의 창업자 빌 게이츠는 SMR에 투자해 SMR 기업인 ‘테라파워’를 이끌고 있기도 하다.

이를 겨냥해 국내 전력기기 업체들은 변압기 경쟁력 강화에 집중하고 있으며, 추가적으로 전선과 에너지 분야에서도 데이터센터 관련 인프라 구축에 힘쓰고 있다. 그럼 데이터센터 관련 종목에 대해 알아보자.

데이터센터 관련주는 한싹, 모니터랩, LS ELECTRIC, 효성중공업, LS, 지엔씨에너지, HD현대일렉트릭, 대한전선, 두산에너빌리티, 한화솔루션 등이 있다.

데이터센터 관련주 TOP 10

1. 한싹 (430690) : 데이터센터 관련주

📶 데이터센터 관련주 편입 사유

한싹은 응용소프트웨어 개발 및 공급업을 주 사업으로 영위하고 있으며, 제품에는 망간자료전송솔루션, 패스워드관리솔루션, 보안전자팩스솔루션, 스마트빌링솔루션 등이 있다.

주력제품은 망간자료전송 솔루션 SecureGate이며, 업계최초 망간자료전송 다중매체 기술을 지원한다.

한싹은 국내 최초로 고성능 컴퓨팅과 기업용 데이터 센터 등에 활용되는 인피니밴드 기술 특허를 보유해 이를 바탕으로 한 망간자료전송 업계에서 공인성적서 기준 최고 속도의 처리 성능을 보이고 있어 데이터센터 관련주로 분류되고 있다.

인피니밴드란 고성능 컴퓨팅과 기업용 데이터센터에서 사용되는 스위치 방식의 통신 연결 방식을 말하며, 망간 자료전송 솔루션이란 조직 내·외부 간 데이터 유통체계의 게이트웨이 역할을 한다.

한편, 한싹은 클라우드용 제품 전환에 신속히 대응해 해외 클라우드 공급사 아마존 웹 서비스(AWS)와 MS 파트너다. 또 국내 클라우드 공급사인 KT클라우드와 네이버클라우드와 삼성SDS, 카카오클라우드, 가비아클라우드, NHN클라우드 등에도 솔루션을 공급하고 있다.

전력설비 관련주 TOP 5 | 전력설비 대장주, 테마주

일론 머스크 "AI가 확대되면서 2025년부터 전기와 변압기 공급 부족 직면할 것", 전력설비 관련주 테슬라 CEO인 일론 머스크가 2025년부터 전기와 변압기 공급 부족에 시달릴 수 있다고 경고하였다.

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2. 모니터랩 (434480) : 데이터센터 관련주, 데이터센터 보안 관련주

📶 데이터센터 관련주 편입 사유

모니터랩은 B2B SaaS(서비스로서의 소프트웨어) 전문기업으로 자리매김하며 웹방화벽과 보안웹게이트웨이 서비스 분야에서 국내 시장을 리딩하고 있다.

모니터랩이 서비스 중인 ZTNA(Zero Trust Network Access)는 제로트러스트 기반으로 모든 원격의 위치와 장치에서 클라우드 및 기업 데이터센터에 호스팅 되는 프라이빗 애플리케이션에 안전하고 원활한 액세스를 제공하고 있어 데이터센터 관련주로 분류된다.

또한, 모니터랩은 MS·아마존·구글·BlueZebra 파트너사로 알려져 있다.

3. LS ELECTRIC (010120) : 데이터센터 관련주, 전력기기 관련주

📶 데이터센터 관련주 편입 사유

LS ELECTRIC은 전력기기와 시스템의 제조 및 공급, 자동화기기와 시스템의 제조 및 공급, 그리고 녹색성장과 관련된 그린에너지사업을 영위하고 있다.

전력 부문에서 동사는 발전소에서 만들어진 전력에 대해 수용가까지의 전력 공급과 계통보호에 사용되는 전력기기 제품을 생산하고 있으며, 초고압 전력시스템사업도 영위하고 있다.

LS ELECTRIC은 북미 전력계통 사업 진출에 필수 규격인 'UL-1741-SA17'과 '캘리포니아 룰(California Rule) 21'을 국내 기업 중 최초로 획득한 바 있다.

또한, LS ELECTRIC은 2023년에 미국 조지아주 서배너 현대차 - LG에너지솔루션 합작 배터리 공장(JV), 현대차 서배너 전기차 전용 공장, 현대차-SK온 합작 배터리 공장 등 국내 주요 기업 현지 공장 전력 시스템 공급 계약을 잇달아 체결한 바 있다.

LS 일렉트릭은 미국 배전 시장이 초고압 변압기 대비 약 6배 규모에 이를 것으로 보고 국내 대기업의 미국 공장 설비 실적을 교두보 삼아 현지 전력 기업과의 파트너십을 강화하는 등 글로벌 사업 확대에 주력한다는 전략이다.

AI 열풍으로 데이터센터가 폭증한 가운데 북미지역의 전력 공급 부족이 예상되며, 전력기기 관련 종목인 LS ELECTRIC이 수혜를 입을 것으로 예상되어 데이터센터 관련주로 분류되고 있다.

https://www.lsholdings.com/ko/media/news/416b334d373432484f692f38715a765850385747487a4a4e465433616e706c63

4. 효성중공업 (298040) : 데이터센터 관련주, 전력기기 관련주

📶 데이터센터 관련주 편입 사유

효성중공업은 2018년 6월 1일을 분할기일로 하여 효성이 영위하는 사업 중 건설/중공업 사업부문이 인적분할하여 신설되었다.

주로 전력산업의 핵심 설비인 변압기, 차단기와 산업 생산설비 등에 필요한 전동기, 기어 등을 생산·판매함. 이 외에도 건설사업 분야에도 진입해 있다.

효성중공업은 지난 2019년 12월에 미국 테네시주에 있는 미쓰비시의 초고압변압기 공장(MEPPI)을 4천650만 달러(약 500억 원)에 인수한 바 있다.

효성중공업이 인수한 테네시 공장에서는 내철형 초고압변압기를 생산하고 있으며, 내철형 초고압변압기는 북미를 포함한 글로벌 변압기 시장 수요의 95%를 차지하는 제품이다.

AI 열풍으로 데이터센터가 폭증한 가운데 북미지역의 전력 공급 부족이 예상되며, 변압기 관련 종목인 효성중공업이 수혜를 입을 것으로 예상되어 데이터센터 관련주로 분류되고 있다.

샤오미 전기차 관련주 TOP 6 | 샤오미 전기차 대장주, 테마주

샤오미 첫 전기차 출시 '테슬라 정조준', 샤오미 전기차 관련주 중국 기술기업인 샤오미가 사상 첫 전기차인 SU7(수치)을 28일 출시했다. 가격은 약 4000만 원부터 시작하며 최고급 모델은 5500만 원

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5. LS (006260) : 데이터센터 관련주, 전선 및 전력기기 관련주

📶 데이터센터 관련주 편입 사유

LS는 LS 상표권의 소유주로서 브랜드의 가치제고 및 육성, 보호 활동을 종합적으로 수행해 나가고 있다.

연결기준의 사업형태를 고려하여 전선사업부문, 일렉트릭사업부문, 엠트론사업부문, 엠앤엠사업부문, 아이앤디사업부문으로 사업을 구분하고 있다.

LS의 자회사인 LS전선은 미국 해저케이블 시장에 본격 진출하기 위해 현지 생산거점 공장 건설을 논의 중에 있다.

미국 해상풍력 발전용량을 2030년까지 30GW로 늘릴 것으로 예상되고 있으며, 이에 LS전선은 미국 전력케이블 시장에서 새 사업 기회를 찾고 있다.

또한, LS전선은 미국 인플레이션감축법(IRA)에 세제혜택을 받을 수 있어 미국 공장 건설을 긍정적으로 논의 중에 있다(신재생에너지 산업 중 해상풍력의 경우 미국산 부품 비중이 20%만 넘어도 혜택 가능)

6. 지엔씨에너지 (119850) : 데이터센터 관련주, 전력기기 관련주

📶 데이터센터 관련주 편입 사유

지엔씨에너지는 1989년에 설립되어 2013년 코스닥시장에 상장하였으며 사업부문은 비상 및 상용 발전사업, 열병합발전사업, 바이오가스발전사업, 환경설비 설계 및 시공, 연료전지 등으로 구성된다.

지엔씨에너지는 국내 데이터센터 비상발전기 1위 업체로 잘 알려져 있어 데이터센터 관련주로 분류되고 있다.

지엔씨에너지는 지난 2023년 11월에 케이티 클라우드(KT Cloud) 데이터센터에 비상발전기 공급 계약을 수주한 바 있다.

7. HD현대일렉트릭 (267260) : 데이터센터 관련주, 전력기기 관련주

📶 데이터센터 관련주 편입 사유

HD현대일렉트릭은 2017년 4월 1일에 현대중공업으로부터 인적분할 후 전기전자기기 및 에너지솔루션 전문기업으로 독립 출범하였다.

HD현대일렉트릭의 제품들은 제품들은 전력변압기, 고압차단기 등 전력기기와 배전반, 중저압차단기 등 배전기기, 동에너지를 발생시키는 전동기를 포함하는 회전기기 등으로 크게 구분된다.

HD현대일렉트릭은 미국과 유럽 변압기 시장 호황에 따른 변압기 수요 증가에 효율적으로 대응하기 위해 2024년까지 울산 변압기 공장과 미국 알라바마 법인의 변압기 공장을 증설해 생산 능력을 확대하기로 결정한 바 있어 데이터센터 관련주이자 전력기기(변압기) 관련주로 분류되고 있다.

유리기판 관련주 TOP 9 | 유리기판 대장주, 테마주

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8. 대한전선 (001440) : 데이터센터 관련주, 전선 관련주

📶 데이터센터 관련주 편입 사유

대한전선은 초고압케이블 등의 전력선과 소재, 통신케이블 등의 제품을 생산 및 판매하고, 각종 전선 관련 공사를 진행하는 종합 전선회사이다.

세계 최고 수준의 초고압케이블 기술과 베트남, 남아공, 사우디의 해외 생산거점을 바탕으로 미국, 유럽, 중동 등 해외시장에서 사업을 확장해나가고 있다.

대한전선은 지난 2024년 3월 29일 약 1,100억 원 규모의 미국 노후 전력망 교체 프로젝트를 수주한 바 있다. 해당 프로젝트는 미국 남동부에 위치한 플로리다 지역의 전력량 증가에 대비해 노후 전력망을 신규 전력망으로 교체하는 사업이다.

참고로, 미국의 송전 전력망은 50% 이상이 설치 40년을 경과해 교체 주기를 초과한 상태로 대한전선이 미국 시장에서 추가 수주도 기대되고 있다.

9. 두산에너빌리티 (034020) : 데이터센터 관련주, 에너지 관련주

📶 데이터센터 관련주 편입 사유

두산에너빌리티는 발전설비 및 담수설비, 주단조품, 건설(두산에너빌리티 부문), 건설기계 및 Portable Power 장비(두산밥캣 부문), 연료전지 주기기(두산퓨얼셀 부문)등의 사업을 영위하고 있다.

MS와 오픈AI가 구축하는 대규모 데이터센터를 가동하는 데는 최대 5 기가와트 규모의 전력이 들어갈 것으로 전망된다. 이를 위해 MS와 오픈AI는 소형모듈원자로(SMR) 등도 논의하고 있으며, MS의 창업자 빌 게이츠는 SMR에 투자해 SMR 기업인 ‘테라파워’를 이끌고 있기도 하다.

두산에너빌리티는 테라파워와 직접적인 연관이 있지는 않으나, 미국 SMR 기업인 뉴스케일파워와 협력 관계를 맺고 있어 데이터센터 수혜주로 분류되고 있다.

10. 한화솔루션 (009830) : 데이터센터 관련주, 에너지 관련주

📶 데이터센터 관련주 편입 사유

한화솔루션과 종속기업의 사업은 연결실체의 사업부문별 특성에 따라 기초소재 부문(한화솔루션(주) 케미칼 부문, Hanwha Chemical (Ningbo) Co. Ltd 등)이 있다.

신재생에너지 부문(한화솔루션(주) 큐셀 부문, Hanwha Q CELLS Co.,Ltd 등), 가공소재 부문(한화첨단소재(주) 등)을 보유하고 있다.

한화솔루션은 지난 2023년 1월부터 2024년까지 미국 조지아주에 3.2조 원을 투자해 태양광 통합 생산 단지인 '솔라 허브'를 구축한다. 이는 태양광 생산 단지로는 북미 최대 규모이다.

참고로 한화솔루션은 미국 태양광 모듈 시장에서 1위 사업자로 알려져 있으며, 한화솔루션은 미국 현지 모듈 생산 능력은 총 8.4GW에 달할 것으로 예측하고 있다.

또한, MS, 오픈AI가 구축하는 대규모 데이터센터를 가동하기 위해서는 최대 5GW 규모의 전력이 필요할 것으로 예측되며, 한화솔루 구축을 위해서는 많은 전력량이 필요로 하기 때문에 한화솔루션이 수혜를 받을 것으로 예상되어 관련주로 분류되고 있다.

결론

데이터센터 관련주는 한싹, 모니터랩, LS ELECTRIC, 효성중공업, LS, 지엔씨에너지, HD현대일렉트릭, 대한전선, 두산에너빌리티, 한화솔루션 등이 있다.

데이터센터 관련 종목은 크게 보안, 전력기기, 전선, 에너지 등 다양한 산업군으로 구성되어 있다. 이중 전력기기가 현재 지속적으로 상승하고 있으며, 추가로 데이터센터 보안 솔루션 관련 종목도 주목을 받고 있다.

장기적인 투자를 고려하는 분이라면 전력기기나 변압기 관련 종목을 눈여겨볼 필요가 있다.

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