마하1 관련주 TOP 6 | 삼성전자 AI 가속기 '마하1' 대장주, 테마주

liar fortune teller 2024. 3. 31.

삼성전자, AI 가속기 ‘마하1’ 공개, 마하1 관련주

삼성전자가 2024년 3월 20일 주주총회에서 AI(인공지능) 가속기 '마하1'을 개발 중인 사실을 공개하였다.

삼성전자는 엔비디아가 독주중인 AI 가속기 시장에 도전장을 내민 것이다. 이는 고대역폭메모리(HBM) 시장에서 실기를 만회하고 AI 시장 개척을 본격화하기 위해서이다.

삼성전자가 개발중인 AI 가속기 '마하1'은 GPU(그래픽처리장치)와 메모리반도체 사이의 병목현상을 8분의 1로 줄일 수 있는 파격적인 구조로 설계되었다. 또한, HBM 없이 저전력(LP) 메모리만으로도 활용할 수 있다.

'마하1'은 기존 AI 가속기의 단점을 보완한 제품으로 삼성전자의 계획대로 개발 및 양산이 진행된다면 AI 가속기 시장에서 게임체인저 역할을 담당할 수 있을 것이라는 예측이 나오고 있다.

한편, 삼성전자는 '마하1'을 2024년 연말에 네이버에 AI 서버용으로 납품할 방침이다.

AI 개발 과정은 대규모 데이터를 습득해 모델을 구축하는 ‘학습’과 모델을 서비스에 적용하는 ‘추론’으로 나뉜다. 대다수 빅테크는 GPU에 HBM을 붙인 엔비디아의 AI 가속기를 학습, 추론 구분 없이 활용하고 있다.

최근 추론 영역에는 GPU 기반이 아니라 맞춤형 AI 가속기가 더 어울린다는 목소리가 커지고 있다. 학습에는 병렬 연산(데이터를 동시에 처리)에 특화한 GPU 기반 AI 가속기가 적합하지만 차별화된 AI 서비스를 하는 데 필요한 추론에는 비싼 데다 전력도 많이 쓰는 엔비디아 제품을 굳이 넣을 필요가 없다는 이유에서다.

'마하1'의 주요 키워드는 3가지이다. ①경량화, ②압축, ③LPDDR이다. 그럼 마하1 관련주에 대해 정리해 보자.

마하1 관련주는 링크제니시스, 제주반도체, 오픈엣지테크놀러지, 매커스, 솔루스첨단소재, 칩스앤미디어 등이 있다.

마하1 관련주 TOP 6

1. 링크제니시스 (219420) : 마하1 관련주

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링크제니시스의 주력 사업은 생산정보 자동화 사업과 시스템 검증 자동화 사업이다. 시스템 검증 자동화 분야에서 주로 블랙박스 테스팅을 중심으로 사업을 진행하고 있다.

링크제니시스는 국내 유일의 반도체, 디스플레이 장비 SECS(SEMI Equipment Communications Standard) 표준 통신 프로토콜 솔루션 공급사로 삼성전자, 현대차 등이 주요 고객사이다.

링크제니시스는 시스템 검증 자동화와 생산 정보 자동화 소프트웨어 등을 개발하는 업체로, 주로 휴대폰이나 전자장비 등을 만들 때 해당 시스템 내 결함이 없는지 테스트하는 소프트웨어를 생산하고 있다.

특히 링크제니시스는 미래 핵심 성장 동력 확보를 위해 인공지능(AI) 분야에 연구개발을 집중하고 있으며, 2016년 하반기 산업통상자원부로부터 국가 연구개발 사업인 우수기술연구센터(ATC) 지원사업에 선정돼 인공지능 기술 연구개발에 박차를 가하고 있어 관련주로 분류되고 있다.

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2. 제주반도체 (080220) : 마하1 관련주

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제주반도체는 휴대폰 등 모바일 응용기기에 적용되는 메모리반도체를 개발하여 판매하는 사업을 영위하고 있으며, 자체적으로 제조 생산라인을 보유하지 않고 전문 파운드리회사에 위탁 생산하고 있다.

제주반도체는 통신장비와 사물인터넷 등에 들어가는 메모리반도체 일종인 ‘멀티칩패키지’에 주력하고 있으며, 매출액 중 NAND MCP가 차지하는 비중이 가장 크다.

삼성전자가 개발 중인 AI 가속기 마하1은 LPDDR5X(128GB) 메모리를 사용할 것으로 예상되고 있으며, 제주반도체는 현재 최첨단 모바일 D램인 '저전력반도체5(LPDDR5)'를 개발 중에 있으며 2024년 2분기에 출시될 예정으로 마하1 관련주로 분류되고 있다.

3. 오픈엣지테크놀로지 (394280) : 마하1 관련주

📶 마하1 관련주 편입 사유

오픈엣지테크놀로지는 인공지능 기술을 엣지 환경에서 구현하기 위해 반드시 필요한 시스템반도체 설계 IP 기술을 개발하는 사업을 주로 영위하고 있다.

오픈엣지테크놀러지는 ‘AI Platform IP Solution for Edge Computing'(고성능 Total Memory system IP Solution과 NPU(신경망처리장치)를 결합)을 전 세계에서 유일하게 공급 가능한 업체이다.

오픈엣지테크놀로지는 지난 2023년 6월에 5나노 SF5A 공정을 지원하는 8533Mbps LPDDR5X, LPDDR5, LPDDR4X, LPDDR4 물리계층(PHY) 설계자산(IP)을 삼성전자 파운드리 사업부에서 제작 착수한 바 있다.

앞서 설명한 바와 같이 마하1의 핵심 키워드는 저전력 즉, LPDDR5X이다. 이 때문에 오픈엣지테크놀로지가 마하1 관련주로 분류되고 있다.

한편, 오픈엣지테크놀로지는 2024년 차세대 메모리 표준인 LPDDR6 개발도 진행 중에 있다.

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4. 매커스 (093520) : 마하1 관련주

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매커스는 비메모리 반도체인 PLD 반도체(FPGA 반도체)와 아날로그 반도체 등을 기술영업을 통해 판매하고 기술지원하는 `비메모리 반도체 솔루션` 업체이다.

지난 2023년 12월에 삼성전자와 네이버가 지난 1년간 함께 개발한 AI 반도체 마하1의 솔루션 개발 검증을 위해 자일링스 'FPGA'가 사용됐다는 소식이 전해진 바 있다. 이 같은 소식에 매커스가 부각받은 전력을 보유하고 있어 마하1 관련주로 분류되고 다.

5. 솔루스첨단소재 (336370) : 마하1 관련주

📶 마하1 관련주 편입 사유

솔루스첨단소재는 전지박, 동박, OLED 사업을 영위하고 있으며, 동박사업은 5G 장비 및 반도체용 High-end 동박을 양산 중이며, 전지박 사업은 2018년 하반기 전지박 생산공장 설립, 2020년 4분기 양산 시작하였다.

솔루스첨단소재는 지난 2024년 3월 26일에 북미 그래픽처리장치(GPU) 기업의 신제품 인공지능(AI) 가속기에 하이엔드 동박을 탑재하기 위한 첫 승인을 받은 바 있다.

솔루스첨단소재는 그간 유수의 글로벌 빅테크 기업에 고성능 다층 인쇄회로기판용 동박을 공급해 왔으나 북미 GPU 기업에 동박 공급 승인을 받은 것은 이번이 처음이다.

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https://v.daum.net/v/20240326161733084

6. 칩스앤미디어 (094360) : 마하1 관련주

📶 마하1 관련주 편입 사유

칩스앤미디어는 소프트웨어 개발 산업으로 시스템 반도체 설계 자산(IP) 개발 및 판매를 사업 목적으로 설립된 업체이다.

미국 반도체 설계 회사 사이파이브(SiFive)의 인공지능(AI) 반도체 설계 플랫폼을 삼성전자가 파운드리 공정에서 검증한 바 있다. 사이파이브는 삼성 파운드리와 AI 시스템온칩(SoC) 개발을 가속화하고자 파트너십을 확대하였다.

칩스앤미디어는 사이파이브가 구축한 개방형 아키텍처 연합군에 참여한 이력을 보유하고 있으며, 칩스앤미디어는 사이파이브 디자인 파트너로 IP를 제공하고 있어 관련주로 분류되고 있다.

결론

마하1 관련주는 링크제니시스, 제주반도체, 오픈엣지테크놀러지, 매커스, 솔루스첨단소재, 칩스앤미디어 등이 있다.

삼성전자가 AI 가속기 '마하1'을 개발 및 양산하게 되면 AI 가속기 시장에서 게임체인저가 될 수 있기 때문에 더욱 관심을 기울여야 할 때이다.

마하1 관련 종목들을 미리 확인해 두어 성공적인 투자가 될 수 있도록 하자.

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