SSD 관련주 TOP 7 | SSD 대장주, 테마주 (낸드 수요 대폭발)

liar fortune teller 2024. 4. 2.

삼성, SSD 가격 25% 파격 인상... 낸드 수요 대폭발, SSD 관련주

2024년 3월~4월 2~3주 사이에 낸드플래시 메모리 제품인 기업용 솔리드스테이트드라이브(SSD)가 품귀 현상을 보이고 있다. 생성형 AI(인공지능) 열풍과 함께 글로벌 빅테크들의 데이터센터 구축이 잇따르면 서다. 특히 데이터센터에 필요한 저장장치 수요가 폭발적으로 늘고 있다.

이에 삼성전자는 2024년 2분기에 기업용 SSD 가격을 2024년 1분기 대비 최대 25% 올린다는 계획을 세우고 있으며, 기존 감산기조에 있던 기업용 SSD 생산을 정상화뿐만 아니라 증산도 검토 중에 있다.

대용량 저장장치인 SSD는 낸드플래시 메모리로 제작된다. 삼성전자는 기업용 SSD 시장에서 약 50%의 시정 점유율을 차지하고 있는 지배적 사업자로, 가격 결정에 절대적인 영향력을 갖고 있다.

KB증권 리서치본부장은 “낸드 생산기업들의 감산 전략이 주효했다”며 “공급을 줄이다보니 고객사들도 하반기 물량 부족을 우려해 미리 선주문을 하는 사례가 늘어나고 있다”라고 설명했다. 그럼 SSD 관련 종목에 대해 알아보자.

SSD 관련주는 엑시콘, 테스, 신화콘텍, 마이크로투나노, 윈팩, 네오셈, 파두 등이 있다.

SSD 관련주 TOP 7

1. 엑시콘 (092870) : SSD 관련 대장주

📶 SSD 관련주 편입 사유

엑시콘의 사업부문은 반도체 장비 제조이며, 반도체의 성능 및 신뢰성을 검사하는 반도체 검사장비 사업을 영위하고 있다.

반도체 제품의 이상 유무를 판단하고 불량의 원인 분석 등을 통해 설계 및 제조 공정상의 수율을 개선시키는 역할을 수행하고 있다.

엑시콘은 SSD 테스터와 메모리 모듈 테스터의 경우 삼성전자의 독보적인 공급자로 잘 알려져있다.

엑시콘은 SSD Tester 시장 범유율 1위 기업으로, 기존 PCIe 기반의 SSD Gen5 테스터를 국내 최초 상용화한 바 있다.

엑시콘의 주력제품으로 CXL 2.0과 SSD Gen6 테스터를 준비하고 있다. 엑시콘 관계자는 "국내 SSD Tester 시장 점유율 1위 업체로서 CXL 2.0 및 SSD Gen6 시장을 선점해 최강자의 지위를 지켜나갈 것"이라고 말한 바 있다. 상기와 같은 사유로 엑시콘은 SSD 관련주로 분류되고 있으며, 현재 대장주로 부각되고 있다.

참고사항으로, 엑시콘은 CXL 2.0 테스터(Tester)를 개발하고 있어 CXL 관련주로도 잘 알려져 있다.

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2. 테스 (095610) : SSD 관련주, 3D 낸드 관련주

📶 SSD 관련주 편입 사유

테스는 반도체 제조에 필요한 전공정 장비(PECVD, LPCVD, Gas Phase Etch&Cleaning 등)의 제조를 주된 사업으로 영위하고 있다.

테스는 2013년 반도체 전공정 장비인 LPCVD와 PECVD의 양산에 성공하였고, 비정질탄소막을 증착하여 신규 PECVD는 반도체 3D NAND 공정에 적용하고 있다.

대용량 저장장치인 SSD는 낸드 플래시 메모리로 제작되고 있으며, 테스는 3D 낸드 공정에 필요한 PECVD 장비를 생산하고 있어 SSD 관련주로 분류되고 있다.

참고로 3D 낸드는 3차원으로 플래시 메모리 셀을 쌓아 만든 일종의 낸드 플래시 메모리이다. 기존의 2D 낸드보다 더 높은 저장 밀도와 성능을 제공하고 있다.

3. 신화콘텍 (187270) : SSD 관련주

📶 SSD 관련주 편입 사유

신화콘텍의 업종은 전자부품 제조 및 판매업을 주 사업목적으로 하고 있으며, 요 제품으로는 전자제품, 휴대폰, TV, 자동차에 적용되는 커넥터 및 부품과 로스만사의 상품이다.

신화콘텍은 SSD 서버용 커넥터를 국산화 개발 중에 있으며, 파두에 SSD 컨트롤러를 공급한 이력을 보유하고 있다.

신화콘텍의 분기보고서에 따르면 현재 SSD 서버용 GEN 5 커넥터를 국산화개발 중에 있으며, 파두와 SSD제조 계약을 맺어 해당 제품을 제조, 공급하고 있어 SSD 관련주로 분류되고 있다.

참고로 파두의 주력 상품은 데이터센터에서 데이터 처리 속도를 높이고 안정적인 전송이 가능케 해주는 SSD(Solid State Drive) 컨트롤러로, 인텔에서도 기술력을 인정받은 것으로 알려져 있다.

4. 마이크로투나노 (424980) : SSD 관련주

📶 SSD 관련주 편입 사유

마이크로투나노의 주된 사업 아이템은 반도체용 프로브카드로 반도체의 제조 공정 중 테스트 공정에 사용되는 기술집약적 장치로 전기 신호를 이용해 반도체 칩의 결함 여부를 판단하는 검사를 수행한다.

마이크로투나노는 대용량 낸드 플래시 저장 매체인 SSD를 제어하는 칩셋인 SSD Controller를 개발 중에 있어 SSD 관련주로 분류되고 있다.

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5 윈팩 (097800) : SSD 관련주

📶 SSD 관련주 편입 사유

윈팩은 2002년 04월 03일에 설립되어 반도체 외주 생산 서비스 및 반도체 제조, 생산업체로 반도체 후공정 패키징 및 테스트 외주 사업을 영위하고 있다.

메모리 반도체에서 시스템 반도체로 사업영역을 확장해 나가고 있으며, 패키징부터 테스트까지 일괄 수주하는 기반을 확보해 나가고 있다.

윈팩은 "V5 512Gb 3D-Nand WF에 50um SDBG와 C-mold공정을 적용한 메인스트림 스토리지 F132 패키지 개발(SSD용 256GB)" 연구과제를 진행한 바 있어 SSD 관련주로 분류되고 있다.

6. 네오셈 (253590) : SSD 관련주

📶 SSD 관련주 편입 사유

네오셈은 반도체 검사장비 전문 기업으로 주 사업은 SSD 검사장비와 MBT로 구성되어 있다.

특히 네오셈은 글로벌 SSD 검사장비 M/S 1위 기업으로 글로벌 SSD 상위 제조사에 모두 장비를 공급하고 있어 SSD 관련주로 분류되고 있다.

현재 네오셈의 주력제품은 4세대 SSD 검사장비이며, 5세대 SSD 검사장비의 기반기술을 이미 확보한 기술 선도 기업이다.

7. 파두 (440110) : SSD 관련주

📶 SSD 관련주 편입 사유

파두는 데이터센터에 특화된 시스템 반도체 팹리스 기업으로, 클라우드, AI/Big data, 5G, 자율주행 등 데이터 수요의 폭발적인 증가에 따라 빠르게 성장하는 데이터센터 영역에 집중하고 있다.

파두의 핵심제품은 데이터센터에서 사용되는 SSD 컨트롤러이다.

파두의 주력 상품은 데이터센터에서 데이터 처리 속도를 높이고 안정적인 전송이 가능케 해주는 SSD(Solid State Drive) 컨트롤러로, 인텔에서도 기술력을 인정받은 것으로 알려져 있다.

하지만 파두는 '뻥튀기 상장'으로 논란이 지속적으로 제기되고 있는 업체로 투자 시 주의가 필요하다.

결론

SSD 관련주는 엑시콘, 테스, 신화콘텍, 마이크로투나노, 윈팩, 네오셈, 파두 등이 있다.

빅테크 기업들의 데이터센터 구축이 잇따르면서 당분간 SSD 수요도 지속적으로 증할 것으로 예상된다.

따라서, SSD 관련 종목들은 장기적인 관점에서 투자하는 것을 권장한다.

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