자율주행 카메라 모듈 관련주 TOP 10 | 자율주행 기술 분석 ②
이번 포스팅에서는 자율주행 핵심 기술 중 두 번째인 카메라 모듈과 관련된 종목에 대해 알아보겠다. 자율주행 카메라 모듈 관련주로 LG이노텍, 삼성전기, 엠씨넥스, 코아시아씨엠, 해성옵틱스, 파트론, 옵트론텍, 캠시스, 세코닉스, 퓨런티어 등이 있다.
이중 카메라 모듈 대장주는 당연 LG이노텍과 삼성전기이다. 2023년 1분기 기준으로 글로벌 카메라 모듈 시장에서 LG이노텍이 25.9%의 점유율 1위를 차지하였으며 삼성전기는 이보다 낮은 13.0%의 점유율을 보인 바 있다. 물론 여기에 제시된 글로벌 시장 점유율은 스마트폰용 카메라 모듈을 포함한 수치이다.
자율주행 카메라 모듈 시장에서도 LG이노텍과 삼성전기의 위상은 크게 다르지 않다는 게 시장의 분석이다. 자세한 설명은 차치하고 자율주행 카메라 모듈 관련주에서 LG이노텍과 삼성전기를 제외하고 나머지 종목에 대해 소개하도록 하겠다.
자율주행 기술 분석 1편 : 자율주행 라이다 관련주에 대해 알고 싶으시면 아래 이전 글을 확인해 주시기 바랍니다.
자율주행 라이다(Lidar) 관련주 TOP 7 | 자율주행 기술 분석 ①
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카메라 모듈 이란?
카메라 모듈이란 렌즈를 통해 들어오는 광신호를 이미지 센서를 이용하여 전기신호로 변환하고 디지털 영상기기의 화면에 나타나게 하는 부품이다. 자율주행에서 카메라 모듈은 운전자 감시, 차선 인식, 표지판 인식 등 자율주행의 눈 역할을 한다.
카메라 모듈의 주요 부품으로는 렌즈, 이미지 센서, 구동장치인 액츄에이터, IR필터, PCB 등으로 구성된다.
카메라 모듈의 주요 부품별 기능은 다음과 같다.
| 구 분 | 기 능 |
| 렌즈 | 피사체(물체)로부터 발산된 빛을 모아 이미지 센서에 피사체의 이미지를 맺게 하는 제품 |
| 액츄에이터 | 렌즈를 고속으로 상하좌우로 이동시키며 초점을 맞추거나 손떨림 보정 기능을 수행 |
| IR 필터 | 올바른 색 재현성을 구현하기 위해 가시광선 이외의 영역의 빛을 걸러내는 기능을 수행 |
| 이미지 센서 | 카메라 렌즈를 통해서 들어온 빛의 명암을 전기신호, 즉 디지털 영상 데이터로 변환하는 반도체 |
| PCB | 이미지 센서에서 변환된 디지털 영상 데이터를 받아 메인보드로 전달하는 기능을 수행 |
카메라 모듈 시장 전망
지난 7월에 발행된 키움증권의 리포트에 따르면 자율주행 단계가 올라갈수록 라이다, 카메라 등 각종 센서의 개수가 증가할 것으로 전망했다.
| 구 분 (단위 : 개) |
카메라 | LiDAR | 레이더 | 초음파 | 합계 |
| 레벨 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 레벨 2 | 5 | 0 | 4 | 8 | 17 |
| 레벨 3 | 7~8 | 1~2 | 4~6 | 8~10 | 20~26 |
| 레벨 4 | 9~12 | 4~6 | 8~10 | 10~12 | 31~40 |
또한, 자율주행 카메라 시장 규모는 2030년까지 370억 달러(약 48조 원)에 도달할 것으로 전망하고 있다.
자율주행 카메라 모듈 관련주 TOP 10
1. 엠씨넥스 (097520) : 자율주행 카메라 모듈 관련주
엠씨넥스 기업개요
동사는 2004년 설립된 카메라모듈과 관련 응용제품의 개발 및 생산 기업임. 베트남 현지법인을 통해 제조를 하고 있으며 그 외 2개의 종속회사를 두고 있음.
동사는 초소형 카메라모듈 분야에 대한 핵심 기술력을 바탕으로 휴대폰, 자동차를 포함하여 블랙박스, 로봇, CCTV, 3D 등 사업영역을 확장해 나가고 있음.
동사는 2023년 1분기 기준 95개의 특허권을 보유하고 있음.
엠씨넥스 재무정보
| 주요 재무정보 | 2023. 03 | 2023. 06 | 2023. 09(E) |
| 매출액(억원) | 2,510 | 1,922 | 2,238 |
| 영업이익(억원) | 28 | -23 | 84 |
| 당기순이익(억원) | 82 | 38 | 94 |
자율주행 카메라 모듈 관련주 편입 사유
엠씨넥스는 국내 시장에서 자동차용 카메라 모듈 점유율 1위의 기업이다. 엠씨넥스는 차량용 카메라 모듈 사업을 지속적으로 확대하고 있으며, 이중 자율주행 영상 솔루션 진출에 적극적이다.
엠씨넥스는 현대자동차의 1차 협력사 지위를 확보하여 2022년 하반기부터 현대차그룹의 신차용 카메라 모듈 등 자동차 부품을 납품하고 있다. 이 때문에 엠씨넥스는 스마트폰 부품 매출은 감소하였지만, 자동차 부품 매출은 전년 동기 대비 43% 증가하였다.
엠씨넥스는 또한, 유럽과 북미 완성차 업체도 고객사로 확보하고 있다.
2. 코아시아씨엠 (196450) : 자율주행 카메라 모듈 관련주
코아시아씨엠 기업개요
2014년 5월 9일 차바이오앤디오스텍에서 인적분할되어 카메라렌즈모듈 개발 및 제조ㆍ판매 등을 목적으로 신규 설립됨.
동사와 그 종속회사는 스마트폰/소형 모바일 기기 등에 탑재되는 카메라 및 렌즈 모듈의 개발 및 생산 판매하는 광학사업을 주력 사업으로 하고 있음.
동사는 주력사업인 광학렌즈와 카메라모듈 사업경쟁력을 강화하고자 '원컴퍼니' 포트폴리오를 구축하여 시너지 효과와 경영효율을 극대화함으로써 수익력을 강화함.
코아시아씨엠 재무정보
| 주요 재무정보 | 2023. 03 | 2023. 06 | 2023. 09(E) |
| 매출액(억원) | 852 | 612 | - |
| 영업이익(억원) | 1 | -85 | - |
| 당기순이익(억원) | -1 | -92 | - |
자율주행 카메라 모듈 관련주 편입 사유
코아시아씨엠은 스마트폰 광학렌즈 및 카메라 모듈 전문 기업이다. 코아시아씨엠은 그 동안 스마트폰에 치중되었던 카메라 모듈을 사업 다각화를 위해 XR과 자율주행차 영역으로 확대하고 있다.
특히, 자율주행 전장용 카메라 모듈의 경우 2020년부터 꾸준한 연구개발을 진행한 바 있다.
지난 9월 삼성전기가 테슬라에 카메라 모듈을 납품한다는 소식과 함께 코아시아씨엠의 주가가 급등한 전력이 있다. 코아시아씨엠의 주요 고객사는 삼성전자로 스마트폰용 카메라 모듈을 납품하고 있으며, 삼성전기의 카메라 모듈에도 납품할 것으로 기대를 모으고 있다.
3. 해성옵틱스 (076610) : 자율주행 카메라 모듈 관련주
해성옵틱스 기업개요
동사는 2002년 설립되어 OIS액츄에이터 제조사업을 영위하고 있음. 광학요소, 렌즈 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있었으나, 2021년 말 렌즈모듈, 카메라모듈 제조사업은 중단하였음.
동사는 국내 대기업의 주력 생산시설이 위치한 베트남에 현지 법인을 설립하여, AF/OIS액츄에이터 생산체제를 구축하였음.
동사는 국내 대기업의 벤더 중에서 가장 많은 OIS 액츄에이터 생산 Capa를 보유하고 있음.
해성옵틱스 재무정보
| 주요 재무정보 | 2023. 03 | 2023. 06 | 2023. 09(E) |
| 매출액(억원) | 239 | 300 | - |
| 영업이익(억원) | -16 | 20 | - |
| 당기순이익(억원) | -7 | 16 | - |
자율주행 카메라 모듈 관련주 편입 사유
해성옵틱스는 스마트폰 손떨림방지(OIS) 액츄에이터를 생산하는 기업으로 최대 고객사는 삼성전기이다. 지난 9월 삼성전기가 테슬라에 카메라 모듈을 공급한다는 소식과 함께 급등한 전력이 있다.
해성옵틱스는 지난 2021년 카메라 모듈 및 렌즈 부문을 정리하고 손떨림방지(OIS) 액츄에이터에만 집중하기로 결정한 바 있다.
4. 파트론 (091700) : 자율주행 카메라 모듈 관련주
파트론 기업개요
2003년 설립되어 삼성전기로부터 유전체 사업부문을, 삼화전기로부터 수정진동자 사업부문을 인수받아 전기, 전자부품 제조 및 판매업을 영위하고 있음.
사업부문은 광메카사업, 센서 AND 패키지사업, 전자통신사업 부문의 총 3개 사업부 체제로 운영되고 있음.
2023년 2분기말 현재 특허권 218건, 의장권 3건, 실용신안권 1건, 상표권 41건, 저작권 18건의 지적재산권을 보유하고 있음.
파트론 재무정보
| 주요 재무정보 | 2023. 03 | 2023. 06 | 2023. 09(E) |
| 매출액(억원) | 3,079 | 2,498 | 2,988 |
| 영업이익(억원) | 152 | 84 | 130 |
| 당기순이익(억원) | 156 | 55 | 110 |
자율주행 카메라 모듈 관련주 편입 사유
파트론은 카메라 및 센서 등 각종 모듈을 제조하는 기업이다.
파트론은 자동차 전장용 카메라, 헤드라이트 모듈과 센서 모듈의 매출이 확대되면서 2022년에 수주 잔고만 1조 5천억 원으로 급증한 바 있다.
5. 옵트론텍 (082210) : 자율주행 카메라 모듈 관련주
옵트론텍 기업개요
동사는 광학부품의 생산 및 판매를 목적으로 1999년 5월 26일에 설립, 유리 기반 광학부품 전문 기업임.
스마트 기기의 카메라에 적용되는 이미지센서용 필터와 디지털카메라, CCTV 및 전장용으로 사용되는 광학렌즈 및 렌즈모듈, 모바일용 스마트기기 카메라에 사용되는 가변조리개 등을 제조해 판매함.
경상남도 창원 본사와 대전사업장, 그리고 중국 천진 및 동관, 베트남에 해외사업장이 있음.
옵트론텍 재무정보
| 주요 재무정보 | 2023. 03 | 2023. 06 | 2023. 09(E) |
| 매출액(억원) | 471 | 524 | 548 |
| 영업이익(억원) | 2 | 27 | 20 |
| 당기순이익(억원) | 10 | 90 | 26 |
자율주행 카메라 모듈 관련주 편입 사유
옵트론텍은 삼성전기에 자율주행용 카메라 모듈의 렌즈 유니트를 공급하고 있다.
지난 9월 삼성전기가 테슬라에 카메라 모듈 공급 계약 공시와 함께 관련주로 급등한 전력이 있다. 삼성전기 카메라 모듈의 가장 큰 수혜주로 뽑히고 있다.
6. 캠시스 (050110) : 자율주행 카메라 모듈 관련주
기업개요
동사는 휴대폰용 카메라모듈, 생체정보인식 및 정보보안기술 응용제품, 전기자동차 및 관련 핵심부품에 대한 사업을 영위하고 있음.
동사는 휴대폰 카메라모듈을 주력아이템으로 개발, 생산하여 주 고객사인 삼성전자 무선사업부에 공급하고 있음.
저화소급 공급이 증가됨에 따라 당사는 경쟁력 없는 저화소급에서 고화소인 8M급 이상 13M급, 16M급, 24M급, 32M 이상 급 모듈 생산으로 전환하고 있음.
재무정보
| 주요 재무정보 | 2023. 03 | 2023. 06 | 2023. 09(E) |
| 매출액(억원) | 2,510 | 1,922 | 2,238 |
| 영업이익(억원) | 28 | -23 | 84 |
| 당기순이익(억원) | 82 | 38 | 94 |
자율주행 카메라 모듈 관련주 편입 사유
캠시스는 비행시간거리측정(ToF) 기술을 보유하고 있다. 또한, 2021년부터 AI 알고리즘 가속이 가능한 신경망처리장치(NPU) 기반의 AI 카메라 개발을 통해 카메라에 인공지능 기술 탑재를 계획 중에 있다. 이는 레벨 3 이상의 자율주행을 위해 필요한 고성능 카메라 기술이다.
캠시스는 지난 9월 삼성전기가 테슬라에 카메라 모듈 공급 계약 공시와 함께 관련주로 급등한 전력이 있다. 캠시스는 옵트론텍과 함께 삼성전기 카메라 모듈의 가장 큰 수혜주로 뽑히고 있다.
7. 세코닉스 (053450) : 자율주행 카메라 모듈 관련주
세코닉스 기업개요
동사의 사업은 광학사업부문과 필름사업부문으로 구성되어 있음.
광학 부문은 렌즈, 소형 프로젝터, 전장용 사출제품 등으로 구성됨. 동사는 국내외 7개 생산기반을 갖추고 있으며, 국내 4개의 연구소를 운영하며 지속적인 기술개발을 이어가고 있음.
해외 사업장으로는 중국(모바일 카메라 렌즈, 차량용 카메라 렌즈), 베트남(모바일 카메라 렌즈, 차량용 카메라 모듈), 폴란드(차량용 램프)에 3개 생산법인을 운영하고 있음.
세코닉스 재무정보
| 주요 재무정보 | 2023. 03 | 2023. 06 | 2023. 09(E) |
| 매출액(억원) | 1,206 | 1,234 | 1,208 |
| 영업이익(억원) | 36 | 41 | 37 |
| 당기순이익(억원) | 39 | 28 | 25 |
자율주행 카메라 모듈 관련주 편입 사유
세코닉스는 글로벌 2위의 전장 카메라 렌즈 기업으로 삼성전자에 스마트폰 카메라 렌즈와 현대모비스를 통해 현대/기아차에 차량용 카메라 모듈을 공급하고 있다.
또한, 세코닉스는 2021년에 '레벨 4 자율주행 패신저 인터렉션 시스템 개발' 국책 과제의 수행기관으로 선정되어 5년 동안 국책과제를 수행 중에 있다. 과제의 주요 개발 내용은 자율 주행 환경에서 차량 내 운전자와 탑승자의 움직임을 포착하기 위해 적외선 전용 2메가급 렌즈와 카메라 모듈, ECU(자동차 전자제어장치) 등 전반적인 시스템을 개발하는 것이다.
8. 퓨런티어 (370090) : 자율주행 카메라 모듈 관련주
퓨런티어 기업개요
동사는 2005년 6월 설립되어, 카메라 모듈 관련 자동화장비 개발 및 판매 사업을 영위하고 있음. 다년간의 양산 실적을 통하여 Tier-1 전장업계에서 기술 신뢰성을 인정받는 기업임.
삼성전기의 A향과 세코닉스의 E향 전장카메라 제조라인에 Active Align 장비 납품을 시작으로 Dual Align 등 다양한 조립/검사 공정장비를 납품하고 있음.
부품 개발 및 판매 전문기업인 ㈜아이알브이테크와 2018년 합병함.
퓨런티어 재무정보
| 주요 재무정보 | 2023. 03 | 2023. 06 | 2023. 09(E) |
| 매출액(억원) | 187 | 121 | 114 |
| 영업이익(억원) | 52 | 19 | 22 |
| 당기순이익(억원) | 53 | 15 | 20 |
자율주행 카메라 모듈 관련주 편입 사유
퓨런티어는 카메라 모듈 관련 자동화 장비 개발 및 판매 사업을 하고 있다.
퓨런티어는 센싱 카메라 모듈 장비를 첫 국산화에 성공시킨 기업으로 자율주행용 핵심센서 공정 장비 시장을 선도하고 있다. 특히, 카메라 화상 품질을 극대화하는 '액티브 얼라인'장비는 개발 난도가 높아 진입 장벽이 높은데도 불구하고 국산화에 성공한 바 있다.
퓨런티어는 LG이노텍을 주요 고객사로 두고 있으며, 그 외에도 엠씨넥스와 세코닉스를 고객사로 두고 있다.
결론
자율주행 카메라 모듈 관련주로 LG이노텍, 삼성전기, 엠씨넥스, 코아시아씨엠, 해성옵틱스, 파트론, 옵트론텍, 캠시스, 세코닉스, 퓨런티어 등이 있다.
이중 카메라 모듈 대장주는 LG이노텍과 삼성전기이다. 이 부분은 변동될 여지는 없을 것으로 보인다.
기타 카메라 모듈 관련 기업은 관련 테마 상승 시 당일 시장을 상황을 꼭 확인하도록 하자.
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